Manual de uso de Emito

Qué resuelve Emito

Emito concentra en un mismo espacio los recorridos cotidianos de facturación: alta de clientes, configuración fiscal, emisión manual, seguimiento de borradores, descarga de PDF y trabajo en equipo.

Acceso

1. 1Creá tu cuenta con email y contraseña, o ingresá con Google.
2. 2Confirmá el acceso si el sistema te lo solicita.
3. 3Al entrar, vas a trabajar siempre sobre un espacio activo: personal u organizacional.

Espacio de trabajo activo

Clientes, certificados, comprobantes, suscripción y miembros pertenecen al espacio que tengas activo en ese momento. Si trabajás en más de una organización, revisá siempre el selector lateral antes de empezar a operar.

Cómo se organiza Configuración

La configuración actual se ordena en cuatro bloques: Empresa, ARCA, Suscripción y Seguridad.

Empresa

En Configuración → Empresa completás los datos generales y fiscales del espacio activo. Es la referencia que usa el sistema para mostrar información del emisor donde corresponda.

ARCA

En Configuración → ARCA centralizás la preparación fiscal del espacio: certificados, delegaciones y estados relacionados con la operatoria habilitada.

Seguridad

En Configuración → Seguridad podés cambiar tu contraseña y administrar tus formas de acceso. Si usás Google, el inicio de sesión social convive con tu contraseña sin reemplazarla.

Planes y cambios

Podés revisar planes y cambiar tu suscripción desde Configuración → Suscripción. Cuando corresponde, el sistema calcula automáticamente la prorrata del período en curso.

Si querés comparar alternativas antes de cambiar, también podés revisar la página de precios.

Medios de pago visibles hoy

• MercadoPago
• Transferencia bancaria
• Efectivo

Período de prueba

Si tu plan incluye días de prueba, vas a ver ese estado dentro de la suscripción. Mientras dure, podés usar las funciones del plan activo y luego decidir si continuás con una contratación paga.

Qué es un cliente

Un cliente representa el CUIT o empresa sobre la que operás. La ficha del cliente es el punto de entrada real a sus recorridos: emisión manual, historial de comprobantes y generación asistida.

Alta de cliente

1. 1Entrá a Clientes y hacé clic en Nuevo cliente.
2. 2Completá CUIT, razón social y condición frente al IVA.
3. 3Agregá los datos complementarios que necesites y guardá.

Para qué sirven

Los certificados digitales son la base de la operatoria fiscal con ARCA. Emito te acompaña en el recorrido completo: generar la solicitud, firmarla en ARCA y cargar el certificado firmado.

Paso 1: generar la solicitud

1. 1Entrá al flujo de certificados del espacio activo y creá un nuevo certificado.
2. 2Descargá el archivo CSR que genera Emito.

Paso 2: firmar en ARCA

1. 1Ingresá a ARCA con el CUIT correspondiente.
2. 2Abrí Herramientas → Administración de Certificados Digitales.
3. 3Creá un nuevo computador fiscal y subí el CSR descargado desde Emito.
4. 4Descargá el certificado firmado.

Paso 3: cargar el certificado firmado

1. 1Volvé a Emito y abrí el certificado pendiente.
2. 2Subí el archivo firmado por ARCA.
3. 3Cuando quede activo, ya podés usarlo en el espacio correspondiente.

Qué resuelve

La delegación vincula un CUIT con tu operatoria en Emito para los casos soportados por la UX actual. No es solo un trámite administrativo: habilita acciones concretas dentro de los flujos diarios cuando el vínculo queda completo.

Flujo general

1. 1Abrí el cliente y entrá a su vínculo ARCA.
2. 2Iniciá la solicitud y seguí el checklist visible del proceso.
3. 3El cliente acepta la delegación en ARCA.
4. 4Volvé a Emito, confirmá la aceptación y asigná el computador fiscal cuando corresponda.

Qué habilita en la operación diaria

Cuando la delegación está activa y el caso está soportado por la pantalla de emisión, puede aparecer la opción Emitir en representación de. Eso te permite trabajar con el CUIT representado desde la emisión manual sin salir del recorrido normal.

Cuándo usarla

La emisión manual es el recorrido para preparar un comprobante de a uno, revisar cada dato antes del envío y operar casos puntuales como Factura A/B o ajustes con notas.

Tipos disponibles

• Factura A
• Factura B
• Factura C
• Nota de crédito A, B y C
• Nota de débito A, B y C

Flujo real: completar, generar borrador, validar y emitir

1. 1Abrí el cliente y entrá a Facturación → Emisión manual.
2. 2Elegí el tipo de comprobante, el punto de venta y completá receptor, ítems e importes.
3. 3Hacé clic en Generar borrador. En este paso Emito arma el comprobante, pero todavía no lo envía a ARCA.
4. 4Validá el borrador para que el sistema revise datos obligatorios y consistencia fiscal.
5. 5Si la validación pasa, hacé clic en Emitir. Recién ahí se envía a ARCA y se obtiene el CAE.

Qué significa cada paso

• Completar datos: cargar el contenido del comprobante.
• Generar borrador: guardar una versión previa para seguir trabajando sin emitir.
• Validar: detectar faltantes o inconsistencias antes del envío.
• Emitir: enviar el comprobante validado a ARCA.

Emitir en representación

Si hay delegaciones activas, la emisión manual puede mostrar la opción Emitir en representación de. En ese caso, primero elegís a quién representás y después seguís el mismo recorrido: completar datos, generar borrador, validar y emitir.

En pocas palabras

Para qué sirven

Las notas de crédito y débito ajustan una factura ya existente. Se cargan desde la misma emisión manual del cliente y siguen la clase de la factura original.

Cómo cargarlas hoy

1. 1Abrí el cliente y entrá a Facturación → Emisión manual.
2. 2Elegí Nota de crédito o Nota de débito y la clase que corresponda.
3. 3Cargá manualmente el comprobante asociado: tipo, punto de venta y número. Según el caso, también puede pedirse fecha y CUIT.
4. 4Completá ítems e importes del ajuste.
5. 5Generá borrador, validá y emití.

Reglas que no cambian

• Sin comprobante asociado no se puede emitir una nota.
• La clase de la nota tiene que corresponder a la clase del comprobante original.
• La carga del asociado es manual: la pantalla no depende de elegirlo desde una lista.

Qué reúne

La bandeja muestra borradores, comprobantes validados, emitidos y con error dentro del período que estés trabajando. Es la pantalla de seguimiento natural después de generar comprobantes por período y también un buen punto de control para revisar lo pendiente.

Filtros disponibles

• Período
• Cliente
• Estado

Acciones por fila

1. 1Ubicá el comprobante que querés revisar.
2. 2Si está en borrador, podés validar desde la misma fila.
3. 3Si ya está validado, podés emitirlo desde esa fila.
4. 4Si hubo un error, la fila te ayuda a identificar qué corregir antes de reintentar.

Relación con la generación por período

Cuando usás la generación masiva por período, los borradores terminan acá. Desde la bandeja podés seguir el proceso completo: filtrar, validar, emitir de a uno o usar acciones más amplias según lo que necesites controlar.

Dónde se descarga

El PDF se descarga desde Facturas en la ficha del cliente. Ahí ves el historial de comprobantes y, en cada fila emitida, tenés la acción para bajar el archivo correspondiente.

1. 1Abrí el cliente.
2. 2Entrá a Facturas.
3. 3Ubicá la factura o nota que necesitás.
4. 4Hacé clic en Descargar PDF.

Qué refleja el PDF

• Datos del emisor y del receptor al momento de emitir.
• Tipo, número y punto de venta del comprobante.
• Ítems, importes y totales.
• CAE y vencimiento del CAE.
• En notas, el bloque del comprobante asociado.

Qué cubre este recorrido

La generación por período sirve para preparar varios comprobantes en bloque y dejarlos listos para revisión en la bandeja. Hoy este recorrido aplica a Factura C.

Flujo general

1. 1Entrá a Generar período.
2. 2Elegí el período que querés trabajar.
3. 3Marcá las plantillas elegibles que querés incluir en esa generación.
4. 4Hacé clic en Generar para crear los borradores del período.
5. 5Revisá el resultado y seguí esos borradores desde la Bandeja del período.
6. 6Desde la bandeja filtrá, validá y emití según el estado de cada fila.

Otros recorridos recurrentes por cliente

• Factura mensual fija
• Múltiples destinatarios
• Resumen bancario

Estos recorridos viven dentro de la facturación del cliente. No son el mismo flujo que la generación global por período, aunque también pueden terminar en borradores para revisar antes de validar o emitir.

Cómo se encuadra hoy

El resumen bancario no se presenta como un módulo autónomo principal. Hoy vive como un recorrido de facturación dentro del cliente para asistir la preparación de comprobantes a partir de movimientos o resúmenes.

Recorrido general

1. 1Abrí el cliente con el que vas a trabajar.
2. 2Entrá a Facturación y elegí Resumen bancario.
3. 3Cargá o prepará la información del resumen.
4. 4Revisá el resultado antes de generar borradores o continuar con la emisión.

Qué es una organización

Una organización es un espacio de trabajo compartido. Desde ahí un equipo puede operar sobre los mismos clientes, certificados, comprobantes y suscripción.

Crear o elegir un espacio

1. 1Usá el selector lateral de espacio de trabajo para cambiar de contexto.
2. 2Si necesitás uno nuevo, crealo desde Organización.
3. 3Cuando tengas más de un workspace, elegí con cuál querés trabajar antes de emitir o editar datos.

Qué se gestiona en Organización

• General: datos del workspace, miembros e invitaciones.
• Certificados: certificados del espacio compartido.
• Suscripción: plan y facturación de la organización.

Miembros e invitaciones

Desde Organización → General podés invitar personas por email, revisar quién ya forma parte del workspace y cambiar permisos según el rol disponible para tu usuario.

Miembros y roles actuales

Si en el futuro esas capacidades se exponen con una UX principal, esta ayuda se va a ampliar con recorridos propios. Mientras tanto, la documentación pública prioriza los flujos que hoy sí están disponibles y verificables para usuario final.